2013年1月23日，龍湖地產有限公司（港交所股份代號：960）公布，于1月22日成功發行 2023年到期的6.75%優先票據。經扣除包銷折扣及傭金和其他估計開支，優先票據發行的所得款項凈額約為4.959億美元，公司預期所得款項凈額的大部分將用于再融資，而余下部分作一般公司用途。花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行為是次發行優先票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

 

    繼2011年成功發行5年期票息為9.5%的7.5億美元優先票據、2012年發行7年期票息為6.875%的4億美元優先票據后，這次發行的10年期5億美元優先票據是公司上市至今債期最長、利率最低、規模最大的一筆優先票據，息率僅為6.75%，這也是近期民營房企所發行10年期優先票據的最低利率。

 

    優先票據已經分別獲得國際評級機構標準普爾及穆迪給予“BB”及“Ba3”的信貸評級。當前，龍湖地產分別獲標準普爾給予的“BB+”評級及穆迪給予的“Ba2”評級，展望均為穩定，為現時中國民營房企綜合評級最佳水平，且穆迪有意再上調評級。

 

    截至2012年12月31日，龍湖在18個城市擁有80個在開發或在規劃的項目，總土地儲備約為建筑面積4100.0萬平方米。于2012年全年實現合同銷售金額人民幣401.3億元，合同銷售面積418萬平方米，同比分別增長4.9%和27.2%，超額完成390億元年度銷售目標，并保持了自上市以來連續第3年銷售業績增長的勢頭。截至去年底，集團土地收購的平均成本為每平方米人民幣2038元，占集團平均售價的約21.2%。集團充裕的土地儲備及成本優勢為未來持續穩定增長奠定堅實基礎。

 

    截至2012年12月31日，龍湖擁有來自包括中國建設銀行、中國農業銀行及中國工商銀行在內一組中國主要銀行的信貸融資總額約人民幣495億元，其中約人民幣350億元未提取，信用狀況良好。截至2012年年中，龍湖的凈負債率僅為49%，手頭現金175億元，財務狀況非常穩健。

 

    公司表示，集團緊抓債券市場窗口期，以合理的融資成本進一步優化債務結構及延長賬期，強化財務實力。上市后集團先后發行的三筆美元優先票據期限漸長、規模漸增、利率漸低，充分體現資本市場對龍湖一貫以來穩健發展的認可。