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龍湖地產成功發行4.5億美元優先票據 票面利率3.875%創新低

2017-07-07

2017年7月7日,龍湖地產有限公司(「龍湖地產」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團成功發行4.5億美元2022年到期3.875%的優先票據,票面利率創龍湖地產海外發債新低,龍湖地產也成為年內海外發債票面利率最低的民營房企。

龍湖地產于2017年6月23日從中國國家發展和改革委員會獲得的批準發債,籌募資金將作再融資之用。此次債券認購獲得各大知名投資者支持,并取得市場熱烈反響,超額認購8倍以上,這體現了市場對集團業務發展、良好信用記錄、財務穩健自律的充分肯定。

得益于2016年龍湖地產成功發行118億元公司債,截至2016年底集團綜合借貸成本已下降至4.92%。此次美元債的成功發行,也將令龍湖地產的借貸成本進一步降低,債務結構進一步優化,財務實力提升至更高水平。

此次也是龍湖地產首次以境內外全投資級形象,亮相美元債市場。在今年3月,穆迪授予龍湖地產「Baa3」企業家族評級、評級展望「穩定」。此前,龍湖地產亦獲得標普及惠譽兩大機構的投資評級;境內方面,大公國際、中誠信證評及新世紀均給予龍湖「AAA」的最高評級。龍湖地產優秀的境內外評級,也為未來業務發展及風險防御能力提供了信心和支持。

未來,龍湖地產將繼續堅定戰略,精準投資;強化供銷存管理,提升運營效率,通過精準的客戶定位,高客儲轉化率來促進銷售。同時,龍湖地產將貫徹審慎的財務管理模式,繼續保持穩健的財務狀況和負債率水平,優化債務結構,拓展融資渠道,繼續追求優質健康的盤面與穩定可期的增長。